上海是产废大都市,但消耗量一般,长期处在供过于求状态。2022总产出量为750万吨,总需求量为340万吨。近年来,大量废钢加工公司被迫转战昆山、太仓、嘉兴等地,上海地区的废钢资源也正是通过这一些废钢加工公司流向周边省市。
今年1-6月,全国废钢资源供应少了1000万吨左右。在这样的背景下,上海市场的废钢供需及加工基地的经营情况如何呢?2023年7月17日-7月20日对上海部分废钢场地进行了走访调研。
1、流入上海主要废钢基地的货源减少了约莫三分之一。①产废减少。拆迁5月份后骤降,铸造厂订单锐减等;②物流因素,加上上海的基地经营成本比较高,收货价格较陶庄、昆山等不具优势,资源外流可能更多。
3、为控制跌价风险,基地大多采取随行就市的经营策略,保持低库存运行,不盲目赌行情。但中大型场地会考虑保留2000-3000吨,搏一下年度或有的大行情。
4、今年上海这边基地普遍表示没利润。部分基地经营成本比较高,不算场地租金、设备折旧等固定成本可能微赚,摊入这些成本实际早已亏损。另有部分基地因为场地租金便宜,设备折旧殆尽,经营上又偏保守,相对稳定。
5、财税方面,上海这边废钢基地暂未受到明显影响。宝钢合同户税务方面较为规范,其他基地或自己找税收洼地、或直接选择不带票,“八仙过海,各显神通”,仍按照旧例操作。
6、近几年环保督查等政府行为对上海本地废钢造成了不小影响,存在场地瑕疵、手续不合规、环保不达标等问题的中小基地有的搬迁到市区外围,有的搬离上海,有的关停不做了,本地废钢基地向着集中化、大型化、规范化发展。
7、针对下半年废钢市场行情,多数认为不会大跌、也不会大涨,整体上价格仍然有进一步下行的风险,低库存、快进快出的操作策略基本是目前基地应对行业低谷的共识。
位于嘉定区,工信部准入基地,占地20000平方米左右,场地租金每年400多万元。自建厂房,头。场地主要收剪切料、摩托车助动车自行车架、烤漆龙骨、家电壳、彩钢瓦等,加工设施主要有破碎线、抓钢机、打包机等。目前一个月收15000吨左右。
目前每天收货300吨散料、200吨压块,白天收料、晚上破碎。3000马力破碎线米以下的料。每晚开十个小时(毛料跟不上,一般一个小时能出七八十吨),产出500吨左右,成本100元/吨。今年一个月合同量在10000-15000吨左右。
位于嘉定区,工信部准入基地,场地面积100多亩,可走800-1000吨的船,码头较大,较长,可以同时6-8条船装卸,加工设施有打包机、龙门剪、剪切机等,收激光板、冷热镀锌料打包、铁皮压块、剪料等料型,场地申报产能为120万吨。目前场地采用平台的形式租赁给8家基地做回收加工生意。
我们调研了解到,今年每天的量大概在2000吨出头的样子,一个月六七万吨,估计全年能做到七八十万吨(22年全年是110-120万吨)。其中一家规模较大场地租金100多万,设备投入也有七八百万,电费核算下来大概1.8元/度。保本经营一个月需要发货7000-8000吨。截至7月16日,才做了不到3000吨,本月最多也只能做到6000吨。6月份发货量也不到1万吨。送的钢厂比较多,主要是福建系的小钢厂。
位于嘉定区,欧冶炼金旗下工信部准入基地,场地面积70多亩,头。加工设施有打包机、龙门剪、破碎线等,收汽车冲压镀锌冷轧料、彩钢瓦、轻薄料、龙骨、家电外壳等料型。“加工+贸易”方式运营,宝钢重要的合作伙伴。23年上半年出货40万吨,以打包块为主,主要送往B钢,S钢价格不好今年不送了。
基地负责人反馈,今年产废明显减少,自己加工一个月在两万吨左右。上半年同比增长明显主要是贸易这块增长的多。上海这边,拆迁、拆车、工厂产废的量估计都有减少。铸造厂收缩也很明显,以前每月收货能有三四千吨,现在只有1200吨。废料竞争非常激烈,自己这边场地临近昆山,价格不占优势,有很多资源也流向了昆山那边。
关于后市,认为下半年行情不会太好,资源紧张和钢厂需求偏弱仍将维持,废钢也不会给到一个好的价格。
位于嘉定区,场地面积2800平方米。老板做生铁已有十多年,积累了不少长期合作客户。因环保问题,进几年频繁搬迁,这次厂房手续齐全、房东也有实力,相对会稳定些。
关于收货量,其表示目前行情不好,生铁虽然比废钢竞争要好一点,利润也要高一点,但行情不稳定,加上场地受限,也不愿意做多。每个月维持在2000吨左右的样子,都是现款交易。
位于宝山区某码头,我们拜访的场地占地25亩左右,设备有打包机、剪切机、龙门剪、行吊等,场地可走船,主要收钢板料、镀锌冷轧料、汽打料、重废、打包钢筋、铁皮、剪料等,目前货源流向较广,多数是和钢厂签合同送货,涉及江浙、安徽、山东、福建及华北东北区域,今年福建系的小钢厂送的比较多。之前每月正常出货5万吨左右,5月份开始每个月最多只有3万吨了。
资源方面,觉得今年废钢量减少很多,社会上毛料资源紧缺,北方山东地区也频频来南方调毛料。近两个月,市场上拆迁废钢骤降,钢筋压块少了很多。民用料也有不小下降。
库存方面,目前常备库存1.4万吨(场地4000,船上10000吨),2020年最多的时候有4万吨。
主要做剪切料,通过他人户头送货,走展形码头下船,有直接送往钢厂的,也有钢厂自提的。没有做合同,哪里价格合适就往哪里送。之前每个月能做七八千吨,目前还能维持在五六千吨。
位于嘉定区,老板福建长乐人,从事废钢行业20多年。场地面积八亩,工业用地,租金每年140多万。附近做废钢的以前有7个码头,因为非工业用地,环保督查关停了一些,现在只剩两三个了。
场地上以剪切料和冷轧、镀锌料为主,主要做加工料,不收毛料。目前一个月七八千吨,平均每天200多吨,收料大多数来源于小打包站。
对后市比较悲观,认为三年之内钢厂产能要去三分之一,现在废钢价格处在高位,长期将在2000-2500元/吨震荡。
位于宝山区,基地面积14亩,老板从事废钢行业已有20多年。主做打包料,场地有 2000吨打包机1台,1000吨打包机2台。每个月出货5000-6000吨,经营较为稳定,主要送往宝钢。
位于宝山区,区域内20亩地,租给三家经营再生资源的,一家做不锈钢,两家做废钢。我们走访的这家,占地六亩,每年租金60多万,头。
老板以前是做钢筋压块的,一个月大概有个3000多吨。后来竞争上来了,太卷没有利润,竞争不过带码头的,就没做了(与带码头的基地的相比,一吨成本要差40-50元)。目前主要做工厂料,打包加工。钢厂这边,之前湖北金盛兰做的比较多,今年没有合同就没怎么做。今年主要是快进快出,3-5月的大跌行情,一边跌,一边卖,卖的没有跌的快,略微亏了一点。出货也有走船运的,短驳费用需要40元/吨。
收的货源主要在宝山、太仓附近,半径15公里以内。以前每天可以收100多吨,现在少了得有一半以上,尤其五一后骤减至50-60吨/天。
对环保等政府有关部门时不时的检查整改,基地老板会配合做些小整改,但如果是要求盖厂房、搞污水处理这些需要大投入的,那就可能直接不做了或者离开上海。
对于后市,认为不会大跌也不会大涨。这种不温不火的行情下,不追求做量,有多少合同做多少,然后场地里一般会囤个2000多吨的库存,行情来的时候抛出去。
位于宝山区,占地面积大概七八亩,是村里的工业用地,租金较为便宜,仅几万块一亩。基地老板做废钢才5年。
目前库存5000万吨,其中3000万吨是B钢的,根据钢厂通知送货。基地运营较为规范,但上海市再生资源行业压力慢慢的变大,基地老板表示能做就做,如果遇上环保或其他不可抗力实在不能做就关门退休了。
对于后市,不乐观,基本没囤货打算。保守经营,以宝钢中标量为准进行收货。
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